Түлкішек үйінен түнделетіп шығып, орман шетінде тұратын əже- сінің үйіне барады. Жолшыбай ол Қоян, Қонжық, Кірпі, Бөлтірік деген достарын кездестіреді. Олар Түлкішектен қайда баратынын сұрайды. Түлкішек әжесінің үйіне бауырсақ жеуге бара жатқанын айтады. До- стары Түлкішекке еріп, бауырсақ жегісі келеді. Түлкішек оларды ертіп апара ма?